Desde que sirvió en el ejército, Lion Shifter Rowan Tark ha buscado un lugar al que llamar hogar. Cuando se baja de su motocicleta en Fate Mountain, justo antes de Halloween, lo primero que hace es inscribirse en el sitio web de citas local que hace coincidir a los cambiantes con las mujeres humanas con curvas.

Ginebra Zales es una bruja con un problema. ¡Todos esperan que ella se haga cargo de la líder del aquelarre! Pero, ¿cómo se supone que debe seguir los pasos de una bruja tan grande como su propia madre? Después del ritual anual de Halloween del aquelarre, Ginebra sabe exactamente lo que tiene que hacer. Encuentra un compañero.

Cuando Rowan y Ginebra se encuentran en el Fate Mountain Lodge, en medio de la celebración de Halloween, su innegable conexión se hace cargo.